So geht Fundamentalanalyse auf stock3

Fundamentalanalyse auf stock3

nach fundamentalen Kriterien analysieren

So funktioniert Fundamentalanalyse

Neben der an Kursverläufen ausgerichteten technischen Analyse (oder auch: Chartanalyse) hast Du auf stock3 die Möglichkeit, Aktien nach fundamentalen Kriterien zu analysieren. Bei der Fundamentalanalyse bewertest Du Unternehmen auf Basis von betriebswirtschaftlichen Daten und dem wirtschaftlichen Umfeld. Ziel ist es, den sogenannten fairen bzw. inneren Wert des Unternehmens zu bestimmen und so lukrative Investmentchancen zu erkennen: Liegt ein Aktienkurs unter diesem fairen Wert, sehen Fundamentalanalysten ein Kaufsignal.

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Fundamentaldaten auf stock3.com

Auf stock3 findest Du fundamentale Kennzahlen für tausende von Aktien, mit denen Du noch detaillierter in Ihre Analyse gehen kannst.

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Auf stock3 findest Du fundamentale Kennzahlen für tausende von Aktien, mit denen Du noch detaillierter in Ihre Analyse gehen kannst. Alles, was Du über ein Unternehmen wissen musst, um eine gute Investitionsentscheidung treffen zu können, gibt es schnell, übersichtlich und detailliert auf stock3.

Highlights

Daten & Kennzahlen

Umfassende Daten für die wichtigsten Aktien aus Europa und Nordamerika, inkl. aktueller und historischer Kennzahlen

Quartals- & Jahreszahlen

Wo vorhanden, bietet Dir stock3.com Daten auf Quartals- und Jahresbasis

Coming soon

Massiver Ausbau unserer Abdeckung von Dividenden-, Ergebnis und Umsatzschätzung

Features

Live-Ticker: immer up-to-date bei Deinen Aktien

Informiere Dich über die von Dir gewählten Unternehmen jederzeit und in Echtzeit mit unserem Live-Ticker. Dank zahlreicher abspeicherbarer Filtereinstellungen liest Du nur das, was Dich auch interessiert und Du für Deine Analyse brauchst.

Live-Ticker einrichten

Wirtschaftskalender für die Globalanalyse

In der Globalanalyse betrachten Fundamentalanalysten internationale und nationale Kennzahlen, die Einfluss auf die Wirtschaftstätigkeit des Unternehmens haben. Mit dem stock3 Wirtschaftskalender kannst Du jederzeit auf aktuelle Konjunkturdaten von Unternehmen zugreifen.

Jetzt Konjunkturdaten im stock3 Wirtschaftskalender einsehen

Watchlist mit Deinen Branchen

In der Branchenanalyse widmen sich Fundamentalanalysten dem Branchenvergleich des von Dir favorisierten Unternehmens. Lege Dir auf stock3.com eine Watchlist an, mit der Du die gesamte Branche oder auch einzelne Konkurrenten stets im Blick hast.

Beobachte Wettbewerber in der Watchlist

Terminal

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Fundamentaldaten auf dem stock3 Terminal

Nutze das stock3 Terminal, um noch tiefer in die Fundamentalanalyse einzusteigen. Mit unseren personalisierbaren Desktops und Widgets bleiben keine Fundi-Wünsche offen.

Features

Die passenden Aktien finden

Unser Aktien Screener zeigt Dir schnell und einfach lukrative Investmentchancen: Durchsuche in Sekundenschnelle tausende Aktien und andere Instrumente nach technischen, aber auch nach fundamentalen Kriterien.

Aktien Screener auf dem stock3 Terminal öffnen

Übersicht zu Kurszielen und Ratings

Mit dem Kursziel-Widget findest Du Informationen zum Potenzial einer Aktie, dem Konsensrating und mit welchem Kursziel Analysten das von Dir gewählte Unternehmen bewerten. Besonders praktisch: Ein Klick öffnet den Chart mit eingezeichneten Analysten-Kurszielen.

Ratings und Kursziele checken

Vergleichen leicht gemacht

Du willst die Fundamentaldaten verschiedener Aktien miteinander vergleichen? Nutze das Fundamentalcharts-Widget und setze bis zu 16 Werte miteinander in Beziehung – vom Buchwert je Aktie bis zum Verschuldungsgrad.

Jetzt Fundamentaldaten vergleichen

Alles in einem: Instrumentenprofil auf dem stock3 Terminal

Die Widgets Ratings & Kursziele und Fundamentalcharts haben wir mit vielen weiteren praktischen Tools in unserem Instrumentenprofil verbaut. Hier hast Du Kurse und fundamentale Kriterien in einem Widget vereint. Du kannst Daten vergleichen, Stammdaten abrufen, in Nullkommanichts direkt in den Chart wechseln, traden und noch so viel mehr.

Instrumentenprofil ausprobieren

Die 3 beliebtesten Kennzahlen

Die Nutzerinnen und Nutzer von stock3 verwenden schon seit Jahren die Widgets des stock3 Terminals für ihre Fundamentalanalyse. Das sind die drei beliebtesten Kennzahlen.

Die 3 beliebtesten Kennzahlen

Die Nutzerinnen und Nutzer von stock3 verwenden schon seit Jahren die Widgets des stock3 Terminals für ihre Fundamentalanalyse. Das sind die drei beliebtesten Kennzahlen:

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Die bekannteste Kennzahl ist wohl das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) oder Price-Earnings-Ratio (PER). Es ergibt sich aus dem Verhältnis des Aktienkurses zum erwirtschafteten Gewinn pro Aktie und wird berechnet, indem man beide Zahlen dividiert (aktueller Kurs ÷ Gewinn pro Aktie). Dieser Wert wird mit dem langjährigen Branchen-KGV verglichen: Ein niedrigeres KGV bedeutet, dass die Aktie tendenziell günstig ist.

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ein Unternehmen mit einem im Vergleich zur restlichen Branche niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird von Fundamentalanalysten als günstig bewertet und kann somit für eine Investition interessant sein. Das KUV wird mithilfe des aktuellen Börsenwerts des Unternehmens und seinem Jahresumsatz berechnet (Börsenwert ÷ Umsatz). Wichtig zu beachten ist, dass beim KUV die Profitabilität des Unternehmens nicht mitberücksichtigt wird.

Dividendenrendite

Mit der Dividendenrendite kannst Du berechnen, wie hoch Deine jährliche Rendite wäre, wenn sich der Kurs einer Aktie nicht verändert. Die Kennzahl ergibt sich aus dem Verhältnis der Dividende und dem aktuellen Kurswert der Aktie (Dividende ÷ Kurswert). Dies kann ein guter Anhaltspunkt für Investitionen sein. Bitte bedenke aber, dass die Ausschüttung von Dividenden häufig nicht gleichbleibend ist. Viele Unternehmen bemühen sich allerdings um eine stabile Dividendenpolitik.

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Mehr über die stock3 App

Fundamentalanalyse geht bei uns auch mobil

Sei mithilfe der stock3 App immer und überall informiert – über Deine Aktien und natürlich auch über all die Fundamentaldaten der von Dir gewählten Unternehmen. Rufe Nachrichten in Echtzeit ab, setze Dir Kursalarme und lass Dich in Realtime über Neuigkeiten informieren. Über die stock3 App hast Du Zugriff auf alle Aktienprofile mit den kompletten Fundamentaldaten der letzten Jahre. So funktioniert mobile Fundamentalanalyse.

Wer Aktien nach fundamentalen Kriterien analysiert, achtet weniger auf Kursverläufe und (Ver-)Kaufverhalten anderer Marktteilnehmer. Die Vertreter der Fundamentalanalyse sind davon überzeugt, dass ein Unternehmen einen fairen bzw. inneren Wert besitzt, der sich im jeweiligen Börsenkurs niederschlägt. Liegt der faire Wert über dem Börsenkurs des Unternehmens, sehen Fundamentalanalysten die Aktie tendenziell als Kauf an; liegt er darunter, eher als Verkauf (Buy-/Sell-Ratings). Der innere Wert einer Aktie lässt sich anhand von drei Schritten analysieren und mithilfe verschiedener Kennzahlen berechnen:

Globalanalyse

Die Globalanalyse dient dazu, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eines Unternehmens einzuschätzen und ist mit einschlägiger Recherche verbunden. Hier betrachten Fundamentalanalysten internationale und nationale Kennzahlen, die Einfluss auf die Wirtschaftstätigkeit des Unternehmens haben; bspw. Zinspolitik, Geldmengenpolitik der Zentralbanken, Wechselkursnotierungen (besonders für exportorientierte Unternehmen) und das Inflationsniveau.

Branchenanalyse

Als nächsten Schritt widmen sich Fundamentalanalysten dem Branchenumfeld des Unternehmens. Hier geht es auch um Wettbewerber und inwiefern sich das Unternehmen von ihnen abhebt. Weitere Aspekte können je nach Branche variieren: Manche Branchen sind stark an Umweltauflagen gebunden, andere sind von konjunkturellen Schwankungen oder Steuergesetzen abhängig. Weitere Kennzahlen, die Rückschlüsse auf die Branche geben können: durchschnittlich aufgebaute Lagerbestände, die Zahl und Größe der Auftragseingänge sowie von Wirtschaftsforschungsinstituten berechnete Indizes. Auch hier ist einschlägige Recherchearbeit erforderlich. Lege Dir dazu einfach eine Watchlist an (nur für registrierte Nutzende).

Unternehmensanalyse

Die Unternehmensanalyse beleuchtet das Unternehmen aus zwei Perspektiven: qualitativ und quantitativ. In die qualitative Beurteilung gehen subjektive Kriterien ein, die zahlenmäßig schwer oder gar nicht zu erfassen sind. Dazu benötigt man viel Erfahrung. Zur langfristigen Bewertung eines Unternehmens ist die qualitative Analyse ausschlaggebend.

Mit der quantitativen Unternehmensanalyse wird eine Vergleichsbasis zu konkurrierenden Unternehmen und Wettbewerbern geschaffen. Hier findet eine Bewertung nach objektiveren Kriterien statt, die mithilfe von Bilanzen erarbeitet werden. Insbesondere die Kennzahlen Kurs-Gewinn-, Kurs-Umsatz-, Kurs-Cashflow- und Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie Eigenkapitalquote, Dividenden- und Gesamtkapitalrendite spielen hier eine wichtige Rolle.