So geht Fundamentalanalyse auf stock3

Fundamentalanalyse auf stock3

Fundamentalanalyse
Fundamentalanalyse
nach fundamentalen Kriterien analysieren

So funktioniert Fundamentalanalyse

Neben der an Kursverläufen ausgerichteten technischen Analyse (oder auch: Chartanalyse) haben Sie auf stock3 die Möglichkeit, Aktien nach fundamentalen Kriterien zu analysieren. Bei der Fundamentalanalyse bewerten Sie Unternehmen auf Basis von betriebswirtschaftlichen Daten und dem wirtschaftlichen Umfeld. Ziel ist es, den sogenannten fairen bzw. inneren Wert des Unternehmens zu bestimmen und so lukrative Investmentchancen zu erkennen: Liegt ein Aktienkurs unter diesem fairen Wert, sehen Fundamentalanalysten ein Kaufsignal.

stock3.com
Home

stock3.com

Fundamentaldaten auf stock3.com

Auf stock3 finden Sie fundamentale Kennzahlen für tausende von Aktien, mit denen Sie noch detaillierter in Ihre Analyse gehen können.

Fundamentalanalyse stock3.com

Fundamentaldaten auf stock3.com

Auf stock3 finden Sie fundamentale Kennzahlen für tausende von Aktien, mit denen Sie noch detaillierter in Ihre Analyse gehen können. Alles, was Sie über ein Unternehmen wissen müssen, um eine gute Investitionsentscheidung treffen zu können, gibt es schnell, übersichtlich und detailliert stock3.

Highlights

Daten & Kennzahlen

Tacho

Daten & Kennzahlen

umfassende Daten für die wichtigsten Aktien aus Europa und Nordamerika, inkl. aktueller und historischer Kennzahlen

Quartals- & Jahreszahlen

Kalendar

Quartals- & Jahreszahlen

Wo vorhanden, bietet Ihnen stock3.com Daten auf Quartals- und Jahresbasis

Coming soon

Coming Soon

Coming soon

massiver Ausbau unserer Abdeckung von Dividenden-, Ergebnis und Umsatzschätzung

Features

Live-Ticker: immer up-to-date bei Ihren Aktien

Informieren Sie sich über die von Ihnen gewählten Unternehmen jederzeit und in Echtzeit mit unserem Live-Ticker. Dank zahlreicher abspeicherbarer Filtereinstellungen lesen Sie nur das, was Sie auch interessiert und Sie für Ihre Analyse brauchen.

Live-Ticker einrichten
stock3 Live-Ticker

Wirtschaftskalender für die Globalanalyse

In der Globalanalyse betrachten Fundamentalanalysten internationale und nationale Kennzahlen, die Einfluss auf die Wirtschaftstätigkeit des Unternehmens haben. Mit dem stock3 Wirtschaftskalender können Sie jederzeit auf aktuelle Konjunkturdaten von Unternehmen zugreifen.

Jetzt Konjunkturdaten im stock3 Wirtschaftskalender einsehen
stock3 Wirtschaftskalender

Watchlist mit Ihren Branchen

In der Branchenanalyse widmen sich Fundamentalanalysten dem Branchenvergleich des von Ihnen favorisierten Unternehmens. Legen Sie sich auf stock3.com eine Watchlist an, mit der Sie die gesamte Branche oder auch einzelne Konkurrenten stets im Blick haben.

Beobachten Sie Wettbewerber in der Watchlist
stock3.com Watchlist
stock3 Terminal
Terminal

stock3 Terminal

Fundamentaldaten auf dem stock3 Terminal

Nutzen Sie das stock3 Terminal, um noch tiefer in die Fundamentalanalyse einzusteigen. Mit unseren personalisierbaren Desktops und Widgets bleiben keine Fundi-Wünsche offen.

Fundamentalanalyse stock3 Terminal

Features

Die passenden Aktien finden

Unser Aktien Screener zeigt Ihnen schnell und einfach lukrative Investmentchancen: Durchsuchen Sie in Sekundenschnelle tausende Aktien und andere Instrumente nach technischen, aber auch nach fundamentalen Kriterien.

Aktien Screener auf dem stock3 Terminal öffnen
Aktien-Screener

Übersicht zu Kurszielen und Ratings

Mit dem Kursziel-Widget finden Sie Informationen zum Potenzial einer Aktie, dem Konsensrating und mit welchem Kursziel Analysten das von Ihnen gewählte Unternehmen bewerten. Besonders praktisch: Ein Klick öffnet den Chart mit eingezeichneten Analysten-Kurszielen.

Ratings und Kursziele checken
Kursziel

Vergleichen leicht gemacht

Sie wollen die Fundamentaldaten verschiedener Aktien miteinander vergleichen? Nutzen Sie das Fundamentalcharts-Widget und setzen Sie bis zu 16 Werte miteinander in Beziehung – vom Buchwert je Aktie bis zum Verschuldungsgrad.

Jetzt Fundamentaldaten vergleichen
Fundamentalanalyse

Alles in einem: Instrumentenprofil auf dem stock3 Terminal

Die Widgets Ratings & Kursziele und Fundamentalcharts haben wir mit vielen weiteren praktischen Tools in unserem Instrumentenprofil verbaut. Hier haben Sie Kurse und fundamentale Kriterien in einem Widget vereint. Sie können Daten vergleichen, Stammdaten abrufen, im Nullkommanichts direkt in den Chart wechseln, traden und noch so viel mehr.

Instrumentenprofil ausprobieren
Instrumentenprofil

Die 3 beliebtesten Kennzahlen

Die Nutzerinnen und Nutzer von stock3 nutzen schon seit Jahren die Widgets des stock3 Terminals für ihre Fundamentalanalyse. Das sind die drei beliebtesten Kennzahlen.

Die 3 beliebtesten Kennzahlen

Die Nutzerinnen und Nutzer von stock3 nutzen schon seit Jahren die Widgets des stock3 Terminals für ihre Fundamentalanalyse. Das sind die drei beliebtesten Kennzahlen:

 

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Die bekannteste Kennzahl ist wohl das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) oder Price-Earnings-Ratio (PER). Es ergibt sich aus dem Verhältnis des Aktienkurses zum erwirtschafteten Gewinn pro Aktie und wird berechnet, indem man beide Zahlen dividiert (aktueller Kurs ÷ Gewinn pro Aktie). Dieser Wert wird mit dem langjährigen Branchen-KGV verglichen: Ein niedrigeres KGV bedeutet, dass die Aktie tendenziell günstig ist.

 

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ein Unternehmen mit einem im Vergleich zur restlichen Branche niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird von Fundamentalanalysten als günstig bewertet und kann somit für eine Investition interessant sein. Das KUV wird mithilfe des aktuellen Börsenwerts des Unternehmens und seinem Jahresumsatz berechnet (Börsenwert ÷ Umsatz). Wichtig zu beachten ist, dass beim KUV die Profitabilität des Unternehmens nicht mitberücksichtigt wird.

 

Dividendenrendite

Mit der Dividendenrendite können Sie berechnen, wie hoch Ihre jährliche Rendite wäre, wenn sich der Kurs einer Aktie nicht verändert. Die Kennzahl ergibt sich aus dem Verhältnis der Dividende und dem aktuellen Kurswert der Aktie (Dividende ÷ Kurswert). Dies kann ein guter Anhaltspunkt für Investitionen sein. Bitte bedenken Sie aber, dass die Ausschüttung von Dividenden häufig nicht gleichbleibend ist. Viele Unternehmen bemühen sich allerdings um eine stabile Dividendenpolitik.

Fundamentalanalyse geht bei uns auch mobil

Fundamentalanalyse App

Fundamentalanalyse geht bei uns auch mobil

Seien Sie mithilfe der stock3 App immer und überall informiert – über Ihre Aktien und natürlich auch über all die Fundamentaldaten der von Ihnen gewählten Unternehmen. Rufen Sie Nachrichten in Echtzeit ab, setzen Sie sich Kursalarme und lassen Sie sich in Realtime über Neuigkeiten informieren. Über die stock3 App haben Sie Zugriff auf alle Aktienprofile mit den kompletten Fundamentaldaten der letzten Jahre. So funktioniert mobile Fundamentalanalyse.

FAQs

Wer Aktien nach fundamentalen Kriterien analysiert, achtet weniger auf Kursverläufe und (Ver-)Kaufverhalten anderer Marktteilnehmer. Die Vertreter der Fundamentalanalyse sind davon überzeugt, dass ein Unternehmen einen fairen bzw. inneren Wert besitzt, der sich im jeweiligen Börsenkurs niederschlägt. Liegt der faire Wert über dem Börsenkurs des Unternehmens, sehen Fundamentalanalysten die Aktie tendenziell als Kauf an; liegt er darunter, eher als Verkauf (Buy-/Sell-Ratings). Der innere Wert einer Aktie lässt sich anhand von drei Schritten analysieren und mithilfe verschiedener Kennzahlen berechnen:

 

Globalanalyse

Die Globalanalyse dient dazu, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eines Unternehmens einzuschätzen und ist mit einschlägiger Recherche verbunden. Hier betrachten Fundamentalanalysten internationale und nationale Kennzahlen, die Einfluss auf die Wirtschaftstätigkeit des Unternehmens haben; bspw. Zinspolitik, Geldmengenpolitik der Zentralbanken, Wechselkursnotierungen (besonders für exportorientierte Unternehmen) und das Inflationsniveau.

 

Branchenanalyse

Als nächsten Schritt widmen sich Fundamentalanalysten dem Branchenumfeld des Unternehmens. Hier geht es auch um Wettbewerber und inwiefern sich das Unternehmen von ihnen abhebt. Weitere Aspekte können je nach Branche variieren: Manche Branchen sind stark an Umweltauflagen gebunden, andere sind von konjunkturellen Schwankungen oder Steuergesetzen abhängig. Weitere Kennzahlen, die Rückschlüsse auf die Branche geben können: durchschnittlich aufgebaute Lagerbestände, die Zahl und Größe der Auftragseingänge sowie von Wirtschaftsforschungsinstituten berechnete Indizes. Auch hier ist einschlägige Recherchearbeit erforderlich. Legen Sie sich dazu eifach eine Watchlist an (nur für registrierte Nutzer).

 

Unternehmensanalyse

Die Unternehmensanalyse beleuchtet das Unternehmen aus zwei Perspektiven: qualitativ und quantitativ. In die qualitative Beurteilung gehen subjektive Kriterien ein, die zahlenmäßig schwer oder gar nicht zu erfassen sind. Dazu benötigt man viel Erfahrung. Zur langfristigen Bewertung eines Unternehmens ist die qualitative Analyse ausschlaggebend.

Mit der quantitativen Unternehmensanalyse wird eine Vergleichsbasis zu konkurrierenden Unternehmen und Wettbewerbern geschaffen. Hier findet eine Bewertung nach objektiveren Kriterien statt, die mithilfe von Bilanzen erarbeitet werden. Insbesondere die Kennzahlen Kurs-Gewinn-,  Kurs-Umsatz-, Kurs-Cashflow- und Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie Eigenkapitalquote, Dividenden- und Gesamtkapitalrendite spielen hier eine wichtige Rolle.

Weitere Highlights von stock3